V drugem delu legendarne turneje Rolling Thunder Revue je Dylan na oder povabil številne stare prijatelje in sodelavce. Med drugim se je ponovno srečal z Joan Baez, in na številnih koncertih sta nastopala skupaj kot duet s pesmimi kot so "Blowin' in the Wind" in "Railroad Boy".

Dylanovo skupino so sestavljali basist Rob Stoner, violinistka Scarlet Rivera in bobnar Howie Wyeth, ki so vsi sodelovali pri uspešnem albumu Desire, ter kitaristi Mick Ronson (znan iz David Bowiejevih Spiders from Mars), Steven Soles, David Mansfield in T Bone Burnett.